Како постати финансијски саветник
Садржај
Да би попуниле редове финансијских саветника, велике компаније са Валл Стреета својевремено би водиле опсежне програме обуке финансијских саветника. Ови програми су углавном били за недавне студенте на факултетима. Међутим, многи од ових програма су демонтирани да би уштедјели трошкове. Тако улазак на терен постаје све тежи. Уместо тога, компаније се све више ослањају на запошљавање искусних финансијских саветника од конкурената.
Образовни захтеви
Очекује се најмање степен првоступника за финансијског савјетника. Курсеви из финансија, рачуноводства или економије су корисни, али нису потребни. Снажне квантитативне вештине и вештине решавања проблема су од виталног значаја, али исто тако и вербалне и продајне вештине. Степен магистра пословне администрације (МБА) може вам повећати шансе за запослење, у зависности од фирме и ситуације, као што би могао бити и степен правних студија или права.
Постати финансијски саветник
Кад компаније за хартије од вредности обуче нове финансијске саветнике, обично траже искусне стручњаке из области финансијских услуга, који траже промену у каријери. Штавише, да бисте постали финансијски саветник често захтева интензивно умрежавање са циљем проналажења одређеног појединог практичара или тима спремног да преузме научника, како би помогао у служењу или проширењу њихове пословне књиге.
Такође, неговање утицајног спонзора на радном месту са утицајем и правим везама може бити карта за улазак у поље финансијског саветовања са других позиција у финансијским услугама.
Претходна сертификација и искуство као финансијског планера могу бити посебно корисна позадина за оне који су заинтересовани да пређу у финансијски саветник. Заиста, све већи број тимова финансијских саветника и група за праксу виде вредност у повезивању стручњака за финансијско планирање као чланова.
Имајте на уму да се многе праксе финансијских саветника, укључујући оне запослене у водећим фирмама за хартије од вредности, ефективно развијају у породичним предузећима, при чему су деца или друга родбина оснивача или водећи саветници доведени да помогну и на крају наследе ту праксу.
Сертификација
Да бисте постали финансијски саветник, потребно је положити испит серије 7 који нуди регулаторно тело финансијске индустрије (ФИНРА) и испунити захтеве за трајно образовање. За полагање испита 7 треба да вас спонзорише фирма која је чланица ФИНРА-е, као што је ваш послодавац. У неким фирмама, за одређене положаје високих финансијских саветника, а у неким државама може бити потребно једно или више додатних веродостојности.
