Клијентске идеје за финансијске саветнике
Садржај
- Трести препоручено стабло за клијенте
- Перспектива гостовањем клијентског догађаја
- Постаните експерт
- Спријатељити се
- Спонзорисање неког догађаја или добротворне организације
У потрази за новим клијентима је живот здраве, растуће финансијске праксе. Већина саветника који су неко време у послу имају омиљене методе које делују за циљну публику, локално тржиште и личне склоности, али добра је идеја засукати рукаве и испробавати нове проспективне активности свако толико често.
Анкетирали смо неколико активних финансијских саветника (и одправили неколико старих приручника за продају) и направили списак од пет потенцијалних идеја како да уносите мало свежег ваздуха у ваш продајни ток.
Трести препоручено стабло за клијенте
То је испробан и истинит начин додиривања ваше мреже за квалификоване кориснике који би могли тражити ваше услуге. То најбоље функционише када се редовно не обратите мрежи због потенцијалних водича и имате посебне идеје о врстама препорука које тражите. Уместо да шаљете генеричке упите, размислите о томе да направите одређену листу перспектива са којима желите да контактирате и затражите увод или створите идеалан профил клијената које тражите (нпр., Руководиоци технологије или непрофитне организације одређене величине). Одвојите мало времена да проширите мрежу кроз цркву, школу или породичне активности.
Перспектива гостовањем клијентског догађаја
Домаћи догађај са значајним поштовањем клијента са стратешким партнером као говорником одличан је начин пружања драгоцених информација, а истовремено доноси нове понуде. Позовите своје најдрагоценије клијенте (сегментирали сте књигу, зар не?) И замолите их да доведу два пријатеља која би могла бити заинтересована за тему. Теме могу бити у распону од планирања пензија и уштеда на факултетима до добротворног давања. Размислите да затражите велетрговаца или стратешког партнера да поделе трошкове догађаја како би ваша финансијска обавеза остала ниска.
Постаните експерт
Сви желе да раде са стручњаком који разуме њихове специфичне потребе. Погледајте своју књигу и одредите на коју нишу желите да се усредсредите и развијте стратегију за претраживање и услугу дизајнирану да циљате ту нишу. Покажите своју нишу да знате њихове потребе и да можете понудити прилагођена решења. Ово је дефинитивно сложеније од бирања долара, али може донијети огромне користи вашој пракси у погледу препорука и нових потенцијалних понуда.
Спријатељити се
Изградите снажну мрежу савеза и рефералне партнере успостављањем веза са адвокатима за имовину, ЦПА-има и агентима осигурања. Ова пријатељства могу бити одличан начин за цросс-селл услуге и понудити својим клијентима свеобухватну негу. Ако већ имате партнере, добијате ли довољно водича од њих? Размислите о освежавању односа тако што ћете их одвести на ручак или им пружити прилику да разговарају на клијентском догађају.
Спонзорисање неког догађаја или добротворне организације
Везе у заједници су важне и спонзорисање локалног догађаја, дечијег спортског тима или добротворне организације је одличан начин да покажете да је ваше пословање део заједнице, истовремено повећавајући вашу видљивост. Изаберите прилику за спонзорство које ће добити ваш лого и име испред вашег циљног тржишта.
На пример, ако желите да циљате жене улагаче млађе од 50 година, размислите о спонзорисању дечијег фудбалског тима за изградњу односа са њиховим мајкама. Донесите свој лого на њиховим спортским дресовима и размислите о понуди вруће кафе и крофни у дане игре. Постаћете цењени због своје промишљености и великодушности - сјајне особине финансијског саветника.
Може бити тешко наћи време за напредовање када сте заузети радом са клијентима и управљањем заузетом праксом. Међутим, лоше је занемарити истрагу у потпуности како се не бисте нашли високо и суво током спорог месеца.
Надамо се да смо вам дали неколико идеја (и освежили неке старе) како бисте изашли тамо и започели са бубњањем неке нове пословне клијентеле. Имајте на уму да, попут већине маркетиншких активности, проспективна стратегија често даје најбоље резултате временом, стрпљењем и доследношћу.
